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    平板太阳能工程:2011—2012年平板太阳能行业运行调查报告

附三:2011—2012年平板太阳能行业运行调查报告
平板型太阳能在我国的发展已有三十多年的历史,随着我国节能减排的政策导向与太阳能建筑一体化的要求,再次迎来了二次发展,舆论导向称太阳能热利用行业进入了“平板时代”。但到2011年末,平板好像并没有像人们期待的那样引爆行业,究竟平板市场和平板企业是一个什么状况呢?鉴于此,蓝皮书调研人员通过企业走访、问卷调查、电话采访和在线沟通等多种形式对全国8个省市20家太阳能企业进行了调查。
一、样本分布
本次调查,共选取了全国8个省市20家太阳能企业。根据企业数量分布和区域总产值情况,样本选取数量分布如下:

2011平板年的论调甚嚣尘上,各专家、媒体对平板发展的看好声不绝于耳,尤其是2010年底广州平板论坛的召开更是推动了这种趋势,会议表示,2010年平板太阳能正以50%的速度增长,未来3年将超过1500万平方米。权威专家也指出,2008和2009年,平板太阳能热水器年递增46%。同时各大展会平板企业也逐渐增多,2011年9月份召开的北京第十届住博会更是开辟“太阳能利用与建筑结合阳光”专区,几十家平板企业抱团展示太阳能平板系统与建筑结合新技术、新产品。如此导向致使众多企业认为,目前行业面临升级的时机势必推动平板太阳能新一轮的快速增长。据统计,除了传统区域如五星、九阳等品牌企业外,有50多家企业(四季沐歌、太阳雨、桑乐、昌日、沐阳、日利达、元升、全家福、辉煌、京普、光芒等)纷纷开始重视平板太阳能、新上平板生产线或者新推出平板类产品,同时一批新的平板生产企业应运而生。以广东制造、北京销售、中小厂家贴牌的形式,形成了一定规模的市场。
2.发展过程理性
在农村市场,从家电下乡统计数据(销量、销售额)来看,真空管式太阳能热水器几乎占据了太阳能热水器100%的市场,从成本和技术多方考虑,在零售市场真空管热水器仍占绝对优势。据太阳界蓝德智库调查,平板热水器的零售量目前至多占到平板销售总量的15%。因此尽管前景看好,但平板企业仍保持了理性的发展策略。据调查,企业生产线全负荷运转的较少,仅为平板行业领头企业和少数新上平板企业,大部分采取3开2或2开1的方式,主要做真空管兼顾平板的大企业一般生产线为1条,部分企业产品采用代加工的方式。2011年,平板行业平均增速达到40%。其中,有一半的企业增长率在30%–50%,这多为较大型的企业和前期技术、品牌或市场有一定沉淀的企业开始发力,如九阳、尚而特等;另有20%的企业今年发展并没有达到预想效果,基本和去年持平;少数专业型平板龙头企业和部分基数较小的企业,相比于去年平板项目的增长率可以翻番甚至更高,如五星等企业。

3.目前盈利较低
目前,平板型太阳能利润率并不是很高,平板太阳能热水器产品中高端价格产品的利润率为30%–60%,中低端价格产品的利润率在10%–15%,但由于高端产品所占比例较小,所以总体来讲,平板集热器毛利为20%–30%。鉴于平板渠道开拓及目前认知度较低的影响,厂家至少10%用于市场开拓,因此实际净得率基本低于10%。平板集热器本身大的优势在于可以和建筑完美结合,从目前的总体情况来看,2011年平板太阳能工程量确有增长,并且在工业热水、农用热水、商业热水和高层建筑的热水等领域均有发展趋势,未来平板太阳能的商机非常广阔,整体盈利水平看好。另外,平板太阳能技术含量较高,若从工程设计能力,解决方案,包括其他方面的应用解决方案等综合来看,整体盈利能力将高于真空管。
4.发展前景广阔
平板集热器因其安全、高效、承压、易于与建筑一体化的优势,在一些大型的太阳能集热工程、城市民用建筑特别是别墅这样的建筑形式中尤其适用。其次,全国城中村的改造也为平板太阳能热水器的发展带来了新的契机。但从客观上讲,真空管集热器和平板集热器两者在很长时间内将会并存。城市建筑并不光是平板太阳能的专利,它和真空管之间并不是完全的替代关系,本质上也不是一种谁先进、谁落后的问题,只是基于不同的市场需求而产生的不同的解决方案,未来平板太阳能是否占据更大的市场份额,是市场需求、产品成本造价、市场购买力、渠道结构等各方面综合影响的结果。平板太阳能热水器的推广面临着品牌认知度相对较低、使用范围限制大、生产成本较高,以及在营销上相对真空管热水器不成熟等问题的解决。因此城市市场及政策引导对于平板虽然是个很大的机遇,或许会带来平板集热器大幅度的飞跃式发展,但短期内撼动真空管式热水器的主导地位并非易事,它的增长更是一个循序渐进的过程。

三、平板型太阳能热水器企业发展分析
1.专业型——稳步增长
广东和北京等地区的一些传统企业如五星、九阳、嘉普通、鹏桑普等经过近20年的发展,公司在平板型太阳能集热器产品设计、制造能力、技术水平、安装领域、售后服务等方面均具备了一定的实力,形成了强势发展的规模。承接大型平板工程项目、参与平板型集热器相关标准的制定、承接攻关课题等的经验均为他们后续承接平板工程做好铺垫,同时在平板型太阳能集热器发展上起到行业领头羊的作用。这些企业根据自身情况,制定相应的发展规划,发展较为稳定,呈现稳步增长趋势。

2.扩张型——全品类发展
目前一些主要做真空管的大型企业如太阳雨、桑乐等也开始上马平板生产线、打造亮点工程并在行业媒体上进行传播,对于这些资金、渠道不是问题的企业而言,他们进入平板市场的实质是早期占位,虽然部分企业扩大了平板的生产,但是并不会将主要精力转向平板型太阳能集热器的生产和销售,等待时机一旦成熟便强势介入。如太阳雨在去年刚刚投产的太阳雨连云港基地三厂,就是以平板集热器以及热管为主,但这主要是看好平板太阳能未来在城市市场的发展前景。
3.跟进型——两极分化
平板型太阳能热水器的应用领域非常广阔,行业人士对其发展前景也较为看好,造成了一部分企业将平板作为在光热方面发展的重点项目推进,如北京昌日参加了平板型太阳能热水系统安装标准的制定,仅2011年就取得了5项专利,并承接了有较大影响力的政府平板工程。这部分快速进入的企业将是平板行业发展中较有潜力的一个群体,并将对行业的发展起到一定的推动作用。而另一部分企业由于今年的发展势头对投资平板太阳能较为谨慎,虽然有平板工程业务但采取了代加工的方式,从而规避了盲目投资和重复建设带来的风险。
4.跨界型——强势介入
部分其他领域的领军企业如万和、帅康等看到了低碳产品和新能源光热利用的发展潜力,从其原领域转向新能源光热利用领域,兼顾平板型太阳能集热器的研发和生产,实现跨界式发展,在这一潜力巨大的市场实现战略抢位。如帅康投资6000余万元,从2008年8月开始筹建太阳能热水器事业部,公司先后从德国、日本、澳大利亚等发达引进检测设备、激光焊接设备、全套平板自动生产设备,可年产太阳能平板集热器20万平方米。
5.外资型——技术优势
国内平板太阳能市场的巨大应用空间不仅得到了本国太阳能热水器企业的青睐,同时国外企业如菲斯曼、万凯、伯恩等携平板型太阳能热水器的技术优势也开始进军市场。他们采取在授权总代理商家或投资建太阳能研发制造公司的方式发展,紧跟的政策,同时再开发适合市场发展的产品,很多客户慕名使用全进口的平板太阳能热水器,他们的强势介入将对国内平板企业的发展造成一定的威胁。如菲斯曼,不仅在德国市场是太阳能产品的领先者,在法国、西班牙和波兰同样是领头羊,于上世纪70年代就开始研究太阳能技术。

四、平板型太阳能热水器市场分析
1.平板太阳能市场由南向北拓展
今年平板太阳能市场上的利好趋势,很大程度上是因为城市工程市场开始迅速崛起。太阳能与建筑一体化的要求及平板集热器安全、高效、承压、易于与建筑一体化的优势,直接激发了巨大的平板太阳能的市场采购需求。另外,平板技术的改进,打破了“平板太阳能不过江”的传说,呈现出由南向北拓展的趋势。同时,政策的倾斜也是一个重要因素,现在国内北方地区,如山东、河北、北京、宁夏、甘肃、西宁等省市通过政策大力推进太阳能热水系统,一些政府采购项目的太阳能热水系统招标开始要求使用平板太阳能热水系统,像青岛市建委今年八月份会议上强调招标项目只用平板太阳能,否则不予验收,使原来投标的真空管式太阳能比较被动。另外,《建筑安全玻璃管理规定》7层及7层以上建筑物外开窗必须用安全玻璃,这就限制了真空管的使用。并且在房地产会议或论坛上,万科、绿城、雅戈尔、复地、朗诗、保利地产等知名地产企业明确提出和平板太阳能厂家进行合作,在一定程度上对真空管型太阳能热水器的使用造成了冲击。
2.平板太阳能可更好与国际市场接轨
在国外等欧美,居民对产品的安全性要求极高,国外市场90%是以平板太阳能为主,真空管由于产品的特性和局限性,在国外没有得到大面积的推广。平板太阳能的兴起正好可以与国外市场接轨,企业既可以借鉴国外技术提升自身平板太阳能的水平,又可随着德国、西班牙等强制性节能措施的实施、海外需求的增长,扩大企业的国际市场份额。
3.平板太阳能成为企业新的利润增长点
我国太阳能热水器市场,主要以真空管太阳能为主。但不容乐观的是,我国真空管太阳能企业技术出现同质化,许多人造概念欺骗消费者,农村市场和零售市场的发展遇到了瓶颈。同时由于城镇化和工程市场的兴起,平板太阳能与建筑结合的优势成为企业发展新的引擎,无疑为行业再次大发展带来了大的希望,许多太阳能企业包括四季沐歌、桑乐等企业都已经涉足平板领域,平板太阳能将成为企业新的利润增长点。
4.平板太阳能市场还没有形成格局
目前,我国平板太阳能市场尤如初期的真空管太阳能市场,还没有形成市场格局与鲜明的品牌定位,那么,在这种情况下,谁的技术超前、品牌铿锵,谁的声音响谁就能抢得先机,谁能够率先定位卡位占位抢位,谁就可能获得市场的话语权,成为平板领域的佼佼者。
5.目前平板太阳能行业市场总量还相对较小
虽然平板太阳能在舆论上火热,众多大中小企业纷至沓来,但2011年500万平方米左右的市场总量还是相对较小。目前平板太阳能行业市场还处于蓄势待发阶段,而大企业、大财团的超前介入和准备却正当其时。
6.多数现行平板企业将来或成先驱科普者
现行50多家平板企业过多迷恋技术或终端市场,而缺少对于企业、品牌未来发展的整体规划。企业整体规模较小,企业经营管理水平不高,多数难以快速成长,终现行平板企业群或成平板太阳能社会科普者,留在市场上的将为数不多。企业的发展必须“多条腿”走路,技术和品牌兼顾,以体系全面提升获得快速发展。在平板市场上后胜者为王者将包括现行少数平板企业、传统专业的大型太阳能真空管企业和新晋有技术与财力优势的财团,或有多年积淀的外资平板太阳能企业亦可在市场获得一席之地。
五、平板型太阳能热水器推广面临问题
1.技术有待提高
平板太阳能的关键部件主要是平板集热器和承压水箱,平板集热器的镀膜技术、吸热涂层材料、玻璃盖板的透光率、平板集热器背板保温等方面都是提升产品性能的关键,承压水箱的内胆材料、工艺等也决定和影响了产品的价格和性能。

国内平板集热器的吸热涂层有三大类:阳极氧化、镀黑铬和磁控溅射(蓝膜)。桑普的阳极氧化和镀黑铬技术代表了国内的高水平,而整板的连续镀磁控溅射目前还主要是依赖进口,德国的氮氧化钛膜层制备工艺代表着这一领域的目前高技术水平,国产蓝膜的耐候性、外观虽然有明显的提升,但和国外相比仍有差距。夹套式的换热水箱结构,将用于集热循环的介质与生活用水分离,彻底改变了传统太阳能系统一次循环的方式,规避了太阳能必须楼顶安装的局限性。在搪瓷内胆承压水箱方面,江苏光芒做的较好。另外,平板太阳能集热器行业可以完整掌握平板集热器产业链的企业很少,因此平板型太阳能热水器总体技术水平有待提高。
2.价格不具优势
市场购买力是由消费者决定的,而价格是决定产品是否畅销的关键因素之一。真空管太阳能门槛较低,采用非金属材质集热器、非承压水箱结构,并且近10多年来,生产成本大幅度降低,其中全玻璃真空管降低了500%以上,水箱降低了200%以上,因此在符合广大农村市场的购买力水平的同时,仍然保持了较高的渠道利润,这是其近年来市场份额迅速增长的深层次原因。而平板型太阳能集热器由于板芯采用铜板及铜管或铜铝复合材料,承压设计,结构复杂(采用高透过率钢化平板玻璃,铝合金边框,岩棉保温等),另外绝大多数平板太阳能热水器采用二次循环系统从根本上解决系统的防冻结和硬水结垢的问题,因此造价较高,在平板太阳能热水器解决了热效率低、冬天不能用的问题后,这是其销量低的主要原因之一。相对来说,华南地区平板集热器的价格还低些,原因是这个区域很少有结冰,不用考虑防冻问题,再加上气候环境相对较平和,平板集热器的材料加工等相对低成本,价格也就低一点。在市场经济中,当个别劳动生产率大于社会劳动生产率时,其利润空间就会增加,也更加能掌握主动权。因此,平板太阳能厂家应当从设备、技术、员工等方面综合考虑,提高个别劳动生产率,削弱价格劣势。切勿为迎合消费者,降低质量要求、压缩产品成本,再次造成“控制成本–低价–低性能–口碑差”的市场困境。
3.营销渠道(模式)不固定

平板太阳能热水器的推广面临的另一个重要问题是经营上面的未知风险,目前,有的厂家通过直销的方式,有的通过经销商的方式,也有企业通过合同能源管理方式(节能服务公司(ENERGYMANAGEMENTCONTRACT,简称EMC)通过与客户签订节能服务合同,为客户提供包括能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等一整套的节能服务,并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模式)。但总体来讲,没有稳定的销售渠道和销售市场,企业很难单独依靠集热器进行盈利,保持企业的正常运转,更无法实现投资回报。新进入企业,更多的是以平板型太阳能集热器生产线为支撑,在平板太阳能热水器、热水工程方面实现业绩突破,获取高额的利润回报。
平板太阳能热水器的主要用户集中在工程市场,零售市场的比例较低,主要集中在别墅,因此决定了平板太阳能热水器的市场开发路径由工程市场起步再向零售市场启动,这就要求平板营销与用户、供应商、地产企业、竞争者、政府机构及其他公众建立和发展良好的关系。而真空管热水器重点在零售市场,其次才是工程市场。因此同为太阳能热水器的营销,但发展路径并不相同,无现成的模式可以借鉴。
4.总体认知度较低
可再生能源规模化发展项目(CRESP)系列图书《可再生能源科技与产业发展知识读本》中写道:国际和国内的实践都表明,只要系统设计得当,平板型太阳能热水器和真空管太阳能热水器一样,能够适用于任何气候类型的地区,包括结冰地区。而平板太阳能热水器之所以尚未在市场发力,主要是舆论导向的原因。一方面,平板企业对产品的宣传和科普较少,使受众只停留在曾经的认知层次,在2010年平板论坛召开之前,仅五星等几个大企业一直在坚持对平板产品的普及;另一方面,真空管太阳能热水器进入市场由于强力广告的拉动;太阳能热水器科普万里行;售后服务万里行,使“真空管太阳能的热性能高于平板”因真空绝热这一宣传易为大众所接受,完成了人民的太阳能启蒙教育,并在广大农村和县级以下城市迅速推开。因此目前平板太阳能推广的首要任务是不能仅限于对技术的迷恋,更应对消费者进行正确的引导与宣传,逐步改变平板太阳能集热器在消费者心目中形成的冬天冻坏、热效率低、冬天不能用等看法,如此才能促进平板太阳能集热器市场的发展。
六、平板型集热器未来发展方向
1.工程市场
平板太阳能工程市场主要分为政府工程、地产工程和商业机构工程。地产工程主要集中在城市高层建筑上,一方面由于政策的支持,另一方面平板太阳能在高层建筑上具有真空管无法比拟的优势。但地产工程也面临着尾款难收的特点,甚至出现压价不要求产品质量的现象,对其发展将造成一定负面影响。而类似于保障房类的政府工程,政府投入大、信誉较好,但对品牌实力的要求较高,企业可有效提高品牌形象和行业地位。一些营利性或公益性机构也会需要大量热水工程,例如宾馆、酒店、学校、军队等。

2.建筑物采暖与空调
除了热水工程外,建筑物采暖和空调也将应用到平板太阳能集热器。其基本原理是利用太阳能产生热能,推动热泵做工,从而实现建筑物内部的采暖或制冷。当前太阳能与建筑融合主要是提供生活热水,在采暖制冷等更高技术层次的应用还缺乏大面积的成功案例。

3.从家庭化应用到工农业应用
欧盟30个左右的有上百个太阳能工业应用项目,工业部门是能量的大消耗者。在热利用市场中,50%70%为工业加工用热;高效太阳能集热箱式果蔬干燥房、混联式太阳能农产品干燥塔,这些已在新疆、甘肃等地进行生产示范,可对果蔬、中药材等多种形状和种类的农副产品进行干燥加工。深圳嘉普通平板集热器就很好地应用在新疆葡萄的干燥上,并在此基础上接手了两个比较大的烤烟叶项目。

4.综合能源利用
太阳能热水器基本是靠天工作,使用单一能源的太阳能热水器很难满足人们对于热水的综合需求,冬天需要辅助加热,因此其并非是电热水器的替代产品,而是节能型补充产品。所以,综合能源利用正成为热水器的发展方向,如太阳能、空气能、电能等多种能源方式组合应用。与热泵结合正成为研发的方向。
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